הדר דוד מלך – מתמחה בתכנון פרישה, חיסכון וביטוח
הסוכנות הוקמה בשנת 2013, ומתמחה כיום בשלושה תחומים מרכזיים: תכנון פרישה, חיסכון לטווח ארוך וביטוח.
תכנון פרישה – ליווי אישי ומקצועי של לקוחות לקראת שלב הפרישה, תוך בחינה מעמיקה של הצרכים, ההכנסות הצפויות, הזכויות הנצברות ומיצוי מלא של הפוטנציאל הפנסיוני.
בתחום החיסכון, הסוכנות מחברת לקוחות לבתי ההשקעות המובילים בישראל כגון: מור, ילין לפידות, אלטשולר שחם, אינפיניטי ומיטב דש, וכן חברות P2P כמו טריא, BTB ו – הכל כדי להתאים את מסלול החיסכון המיטבי לכל לקוח.
בתחום הביטוח, הסוכנות מורשית לשווק ביטוחים של חברות הביטוח הגדולות וביניהן הראל, הפניקס, כלל, מגדל, מנורה מבטחים, איילון, הכשרה, פספורטכארד ועוד.
המוצרים כוללים: קופת גמל להשקעה, קרנות השתלמות, ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוחי עסקים וחבויות.
מעבר לכך, הסוכנות מציעה שירותי הכוונה כמו צ'ק אפ פנסיוני, בדיקות תיקי ביטוח, ושירותים משלימים: החזרי מס לשכירים, ייעוץ משכנתא, טיפול בהלוואות ופקדונות.
האני מאמין של הסוכנות
אנו עוסקים בדיני ממונות ובדיני נפשות גם יחד. לאור הפוזיציה הייחודית הזו, אנו מחויבים למקצועיות בלתי מתפשרת, להיכרות מעמיקה עם הסוגיות המקצועיות ועם הלקוחות שלנו. אלו בשילוב עם יושרה, הגינות ושקיפות מלאה הם הבסיס ההכרחי על מנת להעניק ללקוחותינו את ההכוונה והשירות לו הם ראויים.